Analisis Tren Perkembangan Pasar Industri Semikonduktor 2023: Dengan ekspansi yang stabil dari skala pasar semikonduktor global dan Tiongkok

Material dan peralatan adalah landasan industri semikonduktor dan mesin yang mendorong inovasi teknologi dalam sirkuit terpadu. Teknologi Generasi 1 bergantung pada proses generasi 1, yang mengandalkan bahan dan peralatan generasi 1 untuk mencapainya.

Bahan semikonduktor meliputi bahan pembuatan wafer dan bahan pengemas. Bahan pembuatan wafer meliputi wafer silikon, masker, gas elektronik, photoresist, bahan pemoles CMP, bahan kimia elektronik basah, dan target. Bahan pengemas termasuk substrat pengemas, kerangka timah, kabel pengikat, bahan pengemas, substrat keramik, bahan pengikat chip, dan bahan pengemas lainnya.

Dalam hal pasokan bahan baku semikonduktor, China merupakan salah satu pemasok silikon metalik terbesar di dunia. Dengan terus mendorong optimalisasi kapasitas produksi dalam negeri, kapasitas produksi silikon industri global telah menunjukkan tren penurunan bertahap sejak 2019, hanya mencapai 6,32 juta ton pada 2021. Perlu dicatat bahwa meskipun kapasitas produksi telah dioptimalkan secara bertahap, karena ledakan permintaan chip otomotif, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam produksi silikon industri.

Permintaan keseluruhan untuk semikonduktor menentukan skala bahan semikonduktor. Dengan ekspansi pasar semikonduktor global dan China yang stabil, permintaan bahan semikonduktor terus meningkat. Data menunjukkan bahwa ukuran pasar semikonduktor global mencapai 555,9 miliar dolar AS pada tahun 2021, meningkat 26,2% dibandingkan tahun 2020. Penjualan sirkuit terintegrasi China melebihi satu triliun yuan, mencapai 1045,83 miliar yuan, meningkat 18,2% year-on-year pada tahun 2020.

Dalam hal situasi pasar bahan semikonduktor global saat ini, dengan permintaan semikonduktor yang terus tumbuh, skala keseluruhan bahan semikonduktor global terus berkembang. Menurut data, ukuran pasar bahan semikonduktor global mencapai 64,273 miliar yuan pada tahun 2021, meningkat 16% dibandingkan tahun 2020.

Sejauh menyangkut distribusi regional bahan semikonduktor global, Taiwan, Cina, dan Tiongkok Daratan masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua, masing-masing menyumbang 22,9% dan 18,6%. Meskipun pangsa pasar China saat ini adalah yang kedua, produk keseluruhan masih terkonsentrasi pada bahan semikonduktor kelas bawah, photoresist kelas atas, bantalan pemoles CMP, dll. Masih berkembang dengan lambat, dan ada ruang yang luas untuk substitusi domestik.

Pada tahun 2021, keseluruhan penjualan bahan mencapai $64,3 miliar, termasuk $40,4 miliar (15-20% dari biaya produksi) untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan front-end wafer dan $23,9 miliar untuk bahan yang digunakan dalam pengemasan dan pengujian back-end. Bahan pembuatan wafer terutama meliputi wafer silikon, photomask, photoresist dan bahan pembantu, bahan pemoles CMP, bahan kimia proses, target, gas khusus elektronik, dll. Dalam hal pembuatan wafer tersegmentasi, menurut statistik data, di pasar bahan pembuatan wafer global di 2020, pangsa pasar bahan wafer silikon dengan proporsi tertinggi di pasar bahan pembuatan wafer adalah 37%.

Misalnya, pasar global untuk wafer silikon sebagian besar didominasi oleh sejumlah kecil produsen seperti Xinyue Chemical dan SUMCO. Pabrikan dalam negeri masih memiliki ruang yang signifikan untuk peningkatan wafer silikon ukuran besar, terutama 12 inci. Industri wafer silikon China mulai relatif terlambat, dan lokalisasi masih dalam tahap lanjut yang berkelanjutan. Saat ini, pemasok wafer silikon dalam negeri terutama berfokus pada penyediaan wafer silikon 8 inci ke bawah, tidak dapat memenuhi permintaan arus utama.

Pola persaingan photomask semikonduktor didominasi oleh perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan Jepang, dengan konsentrasi industri yang tinggi. Tiga produsen photomask semikonduktor teratas di dunia adalah Falkness di Amerika Serikat, Percetakan Jepang Raya, dan percetakan letterpress Jepang. Di antara mereka, Falkness memiliki pangsa pasar sekitar $1,3 miliar, terhitung sekitar 35% dari total ukuran pasar, dan CR3 menyumbang 85% dari total pangsa pasar. Karena blokade ketat yang diberlakukan oleh pabrik-pabrik besar pada teknologi produksi photomask, pasar photomask semikonduktor, terutama di bidang pemrosesan presisi, sangat dimonopoli. Hanya beberapa perusahaan dalam negeri seperti Wuxi Huarun dan Wuxi Zhongweineng yang memproduksi 0,13 μ Untuk photomask di atas m, hampir semua photomask seperti HTM, GTM, dan PSM mengandalkan impor.

Pada tahun 2021, ukuran pasar bahan semikonduktor di Tiongkok Daratan akan menjadi sekitar 11,9 miliar dolar AS. Dalam beberapa tahun terakhir, pangsa global pasar bahan semikonduktor China terus tumbuh, meningkat dari 10% pada tahun 2010 menjadi 19% pada tahun 2021. Di masa depan, diharapkan di satu sisi, dengan latar belakang percepatan pertumbuhan dibelanja modal di industri semikonduktor global, permintaan bahan diperkirakan akan meningkat. Di sisi lain, dengan pertumbuhan berkelanjutan kapasitas produksi wafer China dalam proporsi global, bahan semikonduktor China diperkirakan akan mencapai lebih cepat daripada pertumbuhan permintaan rata-rata global.